開單環節的客戶管理，既要快速搶抓商機，又要保障數據規范？信管飛 RMS 重磅推出兩種客戶錄入模式，靈活適配不同業務場景，無需復雜操作，一鍵切換即可解鎖高效開單新體驗！
靈活開單：支持錄入新客戶，助力業務拓展
在企業的日常運營中，開拓新客戶是業務增長的重要途徑。信管飛RMS軟件深刻理解這一需求，在業務開單環節，創新性地支持直接錄入新客戶信息。
配置步驟：【系統管理】→【系統參數配置】→【業務參數】，勾選啟用參數“開單允許直接錄入新客戶”，保存即生效！
核心亮點：開單時直接錄入新客戶信息（名稱、聯系方式等），系統自動同步建檔，無需跳轉模塊，一步完成開單 + 建檔。
這一功能極大地節省了業務處理時間，提升了工作效率。以一家快速發展的貿易企業為例，其銷售人員每天需要接觸大量新客戶，若每次開單都要先錄入客戶信息，不僅流程繁瑣，還容易因操作失誤導致客戶信息錯誤或遺漏。而信管飛RMS軟件的直接錄入新客戶功能，讓銷售人員能夠專注于業務溝通，快速完成開單操作，從而為企業贏得更多商機，加速業務拓展。
核心優勢：效率優先，適配高頻拓新場景
搶占商機無延遲：面對臨時合作的新客戶、展會現場成交訂單、緊急采購需求時，無需額外建檔步驟，開單即完成客戶錄入，避免因流程繁瑣導致客戶流失。
操作極簡省時間：減少跨模塊切換的重復操作，尤其適合一線銷售人員、門店收銀員等高頻開單崗位，降低操作門檻，提升工作效率。
靈活適配多場景：適用于貿易公司、零售門店、服務行業等新客戶占比高、成交節奏快的企業，支持 “即時成交、即時建檔” 的業務模式。
適用企業畫像：
新客戶拓展頻繁，需要快速響應訂單的企業；
一線人員直接對接客戶，需簡化操作流程的場景；
業務場景靈活，無嚴格客戶建檔審批要求的企業。
精細管控：禁止錄入新客戶，確保數據規范
對于一些對客戶管理要求較為嚴格的企業來說，確保客戶信息的準確性和規范性至關重要。信管飛RMS軟件充分考慮到了這一需求，提供了禁止在開單界面錄入新客戶，只能選擇已有客戶的設置選項。
配置步驟：【系統管理】→【系統參數配置】→【業務參數】，勾選取消參數“開單允許直接錄入新客戶”，保存即生效！
核心亮點：客戶信息需前置建檔（支持批量導入 / 單個新增），開單時僅搜索選擇已有客戶，杜絕重復建檔與信息混亂。
這一設置有效避免了因銷售人員隨意錄入新客戶信息而導致的客戶信息混亂、重復等問題，確保了客戶數據的規范性和一致性。例如，一家大型制造企業，其客戶群體相對穩定，對客戶信息的準確性要求極高。通過信管飛RMS軟件的這一設置，企業能夠嚴格管控客戶信息的錄入，為后續的客戶關系管理、銷售數據分析等工作提供了可靠的數據支持。
核心優勢：規范為先，適配精細化管理
數據統一無冗余：避免同一客戶多次建檔導致的信息混亂、重復統計等問題，確保客戶檔案的唯一性與準確性，為數據分析、客戶跟進提供可靠基礎。
管理流程更規范：契合企業標準化管理需求，明確客戶建檔與開單的權責分工，便于后續客戶維護、賬款核對、售后跟進等工作的有序開展。
適用企業畫像：
客戶群體相對穩定，老客戶復購率高的企業；
對客戶資質、信用有嚴格審核要求的企業（如制造業、批發業、金融服務等）；
需進行精細化客戶管理，注重數據準確性與流程規范性的中大型企業。
信管飛 RMS：全場景適配，管理更靈活
無需糾結 “效率” 與 “規范”！信管飛 RMS 支持兩種模式自由切換，搭配客戶檔案批量維護、權限管控等功能，讓開單流程更順暢，客戶管理更精準，助力企業輕松實現業務增長與管理升級！
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豫公網安備 41010502003017號
